Démarrer un projet d'Automatisation des processus

En automatisation, il n'y a pas d'installation unique : chaque projet suit une démarche structurée qui garantit que nous construisons ce qu'il faut, pour un coût convenu dès le départ. Cette page décrit chaque phase et ce dont nous avons besoin de votre part.

Les phases du projet

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   Appel de découverte

   Un appel d'environ une demi-heure pour comprendre votre activité, les outils que vous utilisez et les tâches que vous voulez automatiser. Sans engagement.

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   Cartographie du processus

   Nous décrivons le processus actuel étape par étape : qui fait quoi, avec quels outils, à quelle fréquence et quelles exceptions existent. Cela peut être un deuxième appel ou un partage d'écran pendant que vous faites la tâche.

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   Proposition à prix forfaitaire

   Nous vous envoyons une proposition qui couvre le périmètre, les intégrations, le délai, le prix forfaitaire et le coût de maintenance le cas échéant. Nous n'avançons qu'avec votre accord.

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   Accès

   Nous ne demandons que les accès strictement nécessaires aux outils concernés, partagés de manière sécurisée comme décrit plus bas.

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   Développement

   Nous construisons l'automatisation et vous tenons informé de l'avancement. Si un point hors périmètre apparaît, nous en parlons avant de continuer.

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   Tests

   Nous testons avec des données de test et, quand c'est possible, en parallèle du processus manuel jusqu'à être sûrs que les résultats sont justes.

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   Livraison

   Nous activons l'automatisation, vous remettons une description simple de ce qu'elle fait et vous expliquons quoi faire en cas de problème.

Ce qu'il faut préparer

• La liste des outils concernés (par exemple logiciel de facturation, e-mail, tableurs, CRM).
• Des exemples réels du processus : un e-mail type, une facture, un tableur.
• Les exceptions que vous connaissez : clients aux conditions particulières, paiements partiels, remboursements.
• Une personne de contact qui connaît bien le processus.

Partager les accès en toute sécurité

Nous appliquons le principe du moindre privilège : nous ne demandons que les autorisations dont l'automatisation a besoin pour fonctionner. Chaque fois que l'outil le permet, nous utilisons des clés d'API ou des utilisateurs dédiés plutôt que votre compte personnel.

Délais

Les automatisations simples, avec deux ou trois outils, sont en général prêtes en quelques semaines. Les projets avec plus d'intégrations ou du code sur mesure prennent plus de temps. Le délai exact figure toujours dans la proposition. Après la livraison, consultez la page configuration.