Arranque de un proyecto de Automatización de procesos

En la automatización no hay una instalación única: cada proyecto sigue un proceso estructurado que garantiza que construimos lo correcto, con un coste acordado desde el principio. Esta página describe cada fase y lo que necesitamos de usted.

Fases del proyecto

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   Llamada inicial

   Una llamada de una media hora para entender su negocio, las herramientas que usa y las tareas que quiere automatizar. Sin compromiso.

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   Mapa del proceso

   Describimos el proceso actual paso a paso: quién hace qué, con qué herramientas, con qué frecuencia y qué excepciones hay. Puede ser una segunda llamada o compartir pantalla mientras usted hace la tarea.

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   Propuesta de precio cerrado

   Le enviamos una propuesta con el alcance, las integraciones, el plazo, el precio cerrado y el coste de mantenimiento si lo hay. Solo seguimos adelante con su aprobación.

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   Accesos

   Solo pedimos los accesos estrictamente necesarios a las herramientas implicadas, compartidos de forma segura como se explica más abajo.

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   Desarrollo

   Construimos la automatización y le mantenemos informado del avance. Si surge algo fuera del alcance, lo hablamos antes de continuar.

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   Pruebas

   Probamos con datos de prueba y, cuando es posible, en paralelo con el proceso manual hasta estar seguros de que los resultados son correctos.

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   Entrega

   Activamos la automatización, le damos una descripción sencilla de lo que hace y le explicamos qué hacer si algo falla.

Qué preparar

• La lista de herramientas implicadas (por ejemplo, software de facturación, correo electrónico, hojas de cálculo, CRM).
• Ejemplos reales del proceso: un correo típico, una factura, una hoja de cálculo.
• Las excepciones que conozca: clientes con condiciones especiales, pagos parciales, devoluciones.
• Una persona de contacto que conozca bien el proceso.

Compartir accesos de forma segura

Seguimos el principio del mínimo privilegio: solo pedimos los permisos que la automatización necesita para funcionar. Siempre que la herramienta lo permite, usamos claves de API o usuarios dedicados en lugar de su cuenta personal.

Plazos

Las automatizaciones sencillas, con dos o tres herramientas, suelen estar listas en pocas semanas. Los proyectos con más integraciones o código a medida llevan más tiempo. El plazo exacto figura siempre en la propuesta. Después de la entrega, consulte la página de configuración.