Automatización
Configuración e integraciones de la Automatización de procesos
Cómo configuramos las integraciones, reglas, excepciones, la supervisión y los avisos de error de sus automatizaciones, y qué puede pedirnos que ajustemos después de la entrega.
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Cada automatización se configura a medida, pero hay decisiones que aparecen en casi todos los proyectos. Conocerlas le ayuda a pedir cambios con claridad después de la entrega.
Integraciones habituales
| Categoría | Ejemplos | Notas |
|---|---|---|
| Facturación | InvoiceXpress, Moloni, Vendus | Conectados mediante sus API oficiales; los documentos los sigue emitiendo el software certificado |
| Correo electrónico | Gmail, Outlook | Envío de mensajes, lectura de adjuntos, etiquetas y reglas |
| Hojas de cálculo | Google Sheets | Registro de datos, informes, listas de control |
| Mensajería | Recordatorios y notificaciones, respetando las reglas de la plataforma y el consentimiento del cliente | |
| CRM | Distintos CRM con API | Creación y actualización de contactos y oportunidades |
Reglas y excepciones
Una automatización solo es fiable si sabe qué hacer cuando algo se sale de lo normal. Durante la configuración definimos, por ejemplo:
- Qué pasa si falta un campo obligatorio, como el número de identificación fiscal del cliente en una factura.
- Si ciertas situaciones deben pausar la automatización y pedir aprobación humana, como importes por encima de un límite.
- El horario de envío, para que los clientes no reciban mensajes en mitad de la noche.
- Cómo evitar duplicados, por ejemplo no emitir nunca dos facturas por el mismo pago.
Supervisión y avisos de error
Todas las automatizaciones que mantenemos están supervisadas. Cuando una ejecución falla, recibimos un aviso y, si el error afecta a su operativa, también se lo comunicamos. También puede elegir recibir los avisos directamente, por correo electrónico o WhatsApp.
Un aviso típico indica la automatización afectada, el paso que falló, el registro implicado (por ejemplo, el número de pedido) y el mensaje de error de la herramienta. Para procesos críticos como la facturación, también podemos configurar un resumen diario de las ejecuciones correctas, para que sepa que la automatización funcionó aunque no haya errores.
Pedir cambios
Los ajustes pequeños (el texto de un correo, un destinatario, un horario) suelen estar cubiertos por el mantenimiento. Los cambios mayores, como nuevas integraciones o pasos adicionales, se presupuestan aparte, siempre con precio cerrado. Vea cómo hacer el seguimiento en el día a día en la página de uso.
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