So startet ein Projekt zur Automatisierung

Bei der Automatisierung gibt es keine Standardinstallation: Jedes Projekt folgt einem strukturierten Ablauf, der sicherstellt, dass wir das Richtige bauen, zu Kosten, die von Anfang an vereinbart sind. Diese Seite beschreibt jede Phase und was wir von Ihnen brauchen.

Projektphasen

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   Erstgespräch

   Ein Gespräch von etwa einer halben Stunde, um Ihren Betrieb, Ihre Werkzeuge und die Aufgaben zu verstehen, die Sie automatisieren möchten. Unverbindlich.

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   Prozessaufnahme

   Wir beschreiben den heutigen Prozess Schritt für Schritt: wer was macht, mit welchen Werkzeugen, wie oft und welche Ausnahmen es gibt. Das kann ein zweites Gespräch sein oder eine Bildschirmfreigabe, während Sie die Aufgabe erledigen.

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   Festpreisangebot

   Wir schicken Ihnen ein Angebot mit Umfang, Integrationen, Zeitplan, Festpreis und gegebenenfalls Wartungskosten. Wir machen erst mit Ihrer Zustimmung weiter.

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   Zugänge

   Wir bitten nur um die unbedingt nötigen Zugänge zu den beteiligten Werkzeugen, sicher geteilt wie unten beschrieben.

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   Umsetzung

   Wir bauen die Automatisierung und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden. Taucht etwas außerhalb des Umfangs auf, sprechen wir darüber, bevor wir weitermachen.

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   Tests

   Wir testen mit Testdaten und, wo möglich, parallel zum manuellen Prozess, bis wir sicher sind, dass die Ergebnisse stimmen.

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   Übergabe

   Wir schalten die Automatisierung ein, geben Ihnen eine einfache Beschreibung dessen, was sie tut, und erklären, was zu tun ist, wenn etwas schiefgeht.

Was Sie vorbereiten sollten

• Die Liste der beteiligten Werkzeuge (zum Beispiel Rechnungssoftware, E-Mail, Tabellen, CRM).
• Echte Beispiele aus dem Prozess: eine typische E-Mail, eine Rechnung, eine Tabelle.
• Die Ausnahmen, die Sie kennen: Kunden mit Sonderkonditionen, Teilzahlungen, Erstattungen.
• Eine Ansprechperson, die den Prozess gut kennt.

Zugänge sicher teilen

Wir folgen dem Prinzip der minimalen Rechte: Wir bitten nur um die Berechtigungen, die die Automatisierung zum Funktionieren braucht. Wo das Werkzeug es erlaubt, nutzen wir API-Schlüssel oder eigene Benutzer statt Ihres persönlichen Kontos.

Zeitrahmen

Einfache Automatisierungen mit zwei oder drei Werkzeugen sind meist innerhalb weniger Wochen fertig. Projekte mit mehr Integrationen oder eigenem Code dauern länger. Der genaue Zeitplan steht immer im Angebot. Nach der Übergabe lesen Sie die Seite Konfiguration.