Avvio di un progetto di Automazione dei processi

Nell'automazione non c'è un'installazione unica: ogni progetto segue un percorso strutturato che garantisce di costruire la cosa giusta, a un costo concordato fin dall'inizio. Questa pagina descrive ogni fase e ciò che ci serve da voi.

Le fasi del progetto

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   Chiamata conoscitiva

   Una chiamata di circa mezz'ora per capire la vostra attività, gli strumenti che usate e i compiti che volete automatizzare. Senza impegno.

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   Mappatura del processo

   Descriviamo il processo attuale passo dopo passo: chi fa cosa, con quali strumenti, con che frequenza e quali eccezioni ci sono. Può essere una seconda chiamata o una condivisione dello schermo mentre svolgete il compito.

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   Proposta a prezzo fisso

   Vi inviamo una proposta con perimetro, integrazioni, tempi, prezzo fisso ed eventuale costo di manutenzione. Andiamo avanti solo con la vostra approvazione.

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   Accessi

   Chiediamo solo gli accessi strettamente necessari agli strumenti coinvolti, condivisi in modo sicuro come descritto più sotto.

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   Sviluppo

   Costruiamo l'automazione e vi teniamo aggiornati sui progressi. Se emerge qualcosa fuori dal perimetro, ne parliamo prima di proseguire.

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   Test

   Testiamo con dati di prova e, quando possibile, in parallelo al processo manuale finché non siamo sicuri che i risultati siano corretti.

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   Consegna

   Attiviamo l'automazione, vi diamo una descrizione semplice di ciò che fa e vi spieghiamo cosa fare se qualcosa va storto.

Cosa preparare

• L'elenco degli strumenti coinvolti (per esempio software di fatturazione, e-mail, fogli di calcolo, CRM).
• Esempi reali del processo: un'e-mail tipo, una fattura, un foglio di calcolo.
• Le eccezioni che conoscete: clienti con condizioni particolari, pagamenti parziali, rimborsi.
• Una persona di riferimento che conosca bene il processo.

Condividere gli accessi in modo sicuro

Seguiamo il principio del privilegio minimo: chiediamo solo i permessi di cui l'automazione ha bisogno per funzionare. Quando lo strumento lo consente, usiamo chiavi API o utenti dedicati invece del vostro account personale.

Tempi

Le automazioni semplici, con due o tre strumenti, di solito sono pronte in poche settimane. I progetti con più integrazioni o codice su misura richiedono più tempo. I tempi esatti sono sempre nella proposta. Dopo la consegna, consultate la pagina configurazione.