Configurazione e integrazioni dell'Automazione dei processi

Ogni automazione è configurata su misura, ma alcune decisioni ricorrono in quasi tutti i progetti. Conoscerle vi aiuta a chiedere modifiche in modo chiaro dopo la consegna.

Integrazioni comuni

Regole ed eccezioni

Un'automazione è affidabile solo se sa cosa fare quando qualcosa esce dall'ordinario. Durante la configurazione definiamo, per esempio:

• Cosa succede se manca un campo obbligatorio, come il codice fiscale del cliente su una fattura.
• Se certe situazioni devono mettere in pausa l'automazione e chiedere un'approvazione umana, come importi sopra una soglia.
• Gli orari di invio, perché i clienti non ricevano messaggi in piena notte.
• Come evitare i duplicati, per esempio non emettere mai due fatture per lo stesso pagamento.

Monitoraggio e avvisi di errore

Ogni automazione che manteniamo è monitorata. Quando un'esecuzione fallisce, riceviamo un avviso e, se l'errore tocca la vostra operatività, ve lo comunichiamo anche noi. Potete anche scegliere di ricevere gli avvisi direttamente, via e-mail o WhatsApp.

Un avviso tipico indica l'automazione coinvolta, il passaggio fallito, il record interessato (per esempio il numero d'ordine) e il messaggio di errore dello strumento. Per i processi critici come la fatturazione, possiamo anche impostare un riepilogo giornaliero delle esecuzioni riuscite, così sapete che l'automazione ha girato anche quando non ci sono errori.

Chiedere modifiche

Le piccole modifiche (il testo di un'e-mail, un destinatario, un orario) di solito rientrano nella manutenzione. I cambiamenti più grandi, come nuove integrazioni o passaggi in più, si preventivano a parte, sempre a prezzo fisso. Vedete come seguire il lavoro di ogni giorno nella pagina utilizzo.