Arranque de um projeto de Automação de Processos

Na automação não há uma instalação única: cada projeto segue um processo estruturado que garante que construímos a coisa certa, com o custo acordado desde o início. Esta página descreve cada fase e o que precisamos de si.

Fases do projeto

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   Conversa inicial

   Uma chamada de cerca de meia hora para percebermos o negócio, as ferramentas que usa e as tarefas que quer automatizar. Sem compromisso.

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   Mapeamento do processo

   Descrevemos o processo atual passo a passo: quem faz o quê, com que ferramentas, com que frequência e que exceções existem. Pode ser feito numa segunda chamada ou partilhando o ecrã enquanto faz a tarefa.

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   Proposta de preço fechado

   Enviamos uma proposta com o âmbito, as integrações, o prazo, o preço fechado e o custo de manutenção, se aplicável. Só avançamos com a sua aprovação.

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   Acessos

   Pedimos os acessos estritamente necessários às ferramentas envolvidas, de forma segura, como descrito abaixo.

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   Construção

   Desenvolvemos a automação e mantemo-lo informado dos avanços. Se surgir algo fora do âmbito, falamos antes de continuar.

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   Testes

   Testamos com dados de teste e, quando possível, em paralelo com o processo manual, até confirmar que os resultados estão corretos.

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   Entrega

   Ativamos a automação, entregamos uma descrição simples do que faz e explicamos o que fazer se algo correr mal.

O que preparar

• A lista de ferramentas envolvidas (por exemplo, software de faturação, email, folhas de cálculo, CRM).
• Exemplos reais do processo: um email típico, uma fatura, uma folha de cálculo.
• As exceções que conhece: clientes com condições especiais, pagamentos parciais, devoluções.
• Uma pessoa de contacto que conheça bem o processo.

Partilha segura de acessos

Seguimos o princípio do menor privilégio: pedimos apenas as permissões necessárias para a automação funcionar. Sempre que a ferramenta permite, usamos chaves de API ou utilizadores dedicados em vez da sua conta pessoal.

Prazos

Automações simples, com duas ou três ferramentas, costumam ficar prontas em poucas semanas. Projetos com mais integrações ou código à medida demoram mais. O prazo concreto consta sempre da proposta. Depois da entrega, veja a página de configuração.