Configuração e integrações da Automação de Processos

Cada automação é configurada à medida, mas há decisões que se repetem em quase todos os projetos. Conhecê-las ajuda a pedir alterações com clareza depois da entrega.

Integrações habituais

Regras e exceções

Uma automação só é fiável se souber o que fazer quando algo foge ao normal. Na configuração definimos, por exemplo:

• O que acontece se faltar um dado obrigatório, como o NIF do cliente numa fatura.
• Se certas situações devem parar a automação e pedir aprovação humana, como valores acima de um limite.
• Horários de envio, para não enviar mensagens a clientes a meio da noite.
• Como evitar duplicados, por exemplo não emitir duas faturas para o mesmo pagamento.

Monitorização e alertas de erro

Todas as automações que mantemos têm monitorização. Quando uma execução falha, recebemos um alerta e, se o erro afetar a sua operação, avisamo-lo também. Pode escolher receber os alertas diretamente, por email ou WhatsApp.

Um alerta típico indica a automação afetada, o passo que falhou, o registo em causa (por exemplo, o número da encomenda) e a mensagem de erro da ferramenta. Em processos críticos, como a faturação, podemos também configurar um resumo diário de execuções bem-sucedidas, para ter a certeza de que a automação correu mesmo quando não há erros.

Pedir alterações

Pequenos ajustes (um texto de email, um destinatário, um horário) são normalmente tratados no âmbito da manutenção. Mudanças maiores, como novas integrações ou novos passos, são orçamentadas à parte, sempre com preço fechado. Veja como acompanhar tudo no dia a dia na página de utilização.